Московские артисты на гастролях в Тбилиси. Концерты ведет Михаил Гаркави. И, как водится, гостей ведут в серные бани - это одно из главных тбилисских "угощений". По дороге те, кто уже бывал, рассказывают новичкам о банщиках-чудодеях, которые своим искусством просто возвращают десять лет жизни! Гаркави особенно волновался в предчувствии новых впечатлений. Быстрее всех разделся и побежал в зал. Увидев его, громадного, высоченного, необъятно пузатого, маленький жилистый банщик категорически сказал: "Эта мить нелзя!"